Петя, обычный десятилетний парень, знакомится с новой воспитательницей. Она кажется ворчливой и немного странной, но в ней есть что-то притягательное. Вскоре мальчик догадывается, что перед ним не простая женщина. На самом деле она — сама Яга, знаменитая ведьма, которая лишилась своей волшебной ступы и вынуждена скрываться в мире людей. Теперь им предстоит помочь друг другу: Петя должен разыскать пропажу, а Яга — открыть ему секреты полёта. И речь не только о магии, но и о том, как уверенно идти по жизненному пути.
