В пятидесятые годы прошлого века супружеская пара, у которой не было детей, решила взять девочку из приюта. Сначала все шло хорошо, но вскоре они поняли, что их приемная дочь обладает странными способностями — такими, какие сейчас принято называть экстрасенсорными. Непредвиденные ситуации, связанные с необычным даром ребенка, постоянно создавали трудности, к которым родители оказались совершенно не подготовлены.
В это же время из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, и она тоже обладает паранормальными навыками. Женщина пытается забрать дочь, однако приемные родители не соглашаются отдавать ребенка. Тогда появляется сотрудник госбезопасности по фамилии Гринёв. Он предлагает Вале, матери девочки, помочь вернуть ребенка, но при одном условии — она должна согласиться сотрудничать с разведкой.